葛良平定宕渠，却怎么也找不到那个姓何名平，后来又改回姓王的人，问了朴胡，才知道是到汉中张鲁那里去搬救兵去了。
张飞也很快顺利收复汉昌县，然后其他的夷王都无心抵抗，相继投降了。
葛良和张飞胜利收军各回江州和阆中，让马忠和张嶷作为信使，去成都向刘备传捷报。刘备和巴忠、张嶷俩人分别交谈，果然觉得这都是难得的人才。
葛良趁机上书建议刘备加快攻取汉中的准备，说现在夏侯渊正在凉州平定各地羌王，而曹操在东征孙权，此时攻打汉中，正是千载难逢的好时机。
刘备和众文武商议。庞统和法正、黄权等人都认为应该趁早行动，汉中乃益州门户，张鲁能力有限，如果坐失良机，等曹操回过头来攻打汉中，到时再动手，可就要困难重重了。
于是刘备积极筹备，分配好各地官员，让庞统留守成都，让张飞和马超出兵武都，利用马超团结当地氐、羌等各族渠帅，拿下武都和阴平，以切断夏侯渊从凉州进入汉中的道路；自己亲率法正、黄忠和魏延从金牛道直取阳平关；命葛良督黄权、张嶷等人率军从米仓道进兵。
正当各路大军和张鲁势力刚开始厮杀的时候，曹操东征孙权眼见难以得利，最得力谋士荀攸不幸病死，又听到刘备攻打汉中的消息，草草收军回邺城了。
孙权觉得曹操简直是疯了，不是说他认为最大的敌人是刘备吗，为什么这几年来却连续找我江东的麻烦，放任刘备在那里不断扩张？
刘备这家伙也是太欺负人了，当初为了他又是荆州击曹，又是兵出合肥，到头来好处全让他占了，自己只不过得了一个残破不全的江夏郡。更恼火的是跟他商量共取益州，他却说他和刘璋是亲戚，是盟友，结果呢？盟友个屁，还不是抢了人家的益州，现在又马不停蹄抢汉中，抛力不断扩张，这都算怎么回事嘛。
吕蒙今年刚攻破皖城，又平定了庐陵的反叛，深得孙权赏识，正准备再接再励以成功名，看出孙权心思，于是建议道：“如今曹操刚退兵，刘备又身陷汉中，不如乘此机会攻取荆州。”
孙权虽然嫉妒刘备，但完全翻脸一时难下决心：“毕竟现在曹操在北，大举进攻荆州只怕不太合适吧？”
吕蒙劝道：“荆州在江东上游，如果继续让刘备发展壮大，将来他要是顺水而下图谋江东，我们必将深受其害。”
“听说巴丘新城基本上都是荆州屯田之地，现在各地秋收刚过，从江南四郡征收的粮草都要从那里经过，要不我们先拿下巴丘，试探一下刘备的反应好不啦？”孙权暂时还不想和刘备全面开战。
吕蒙忙表示愿带兵前去：“主公，吕蒙愿为前锋。”只要有仗打，成名是迟早的事。
孙权没搞明白：“你说刘备在两军前沿设置粮草基地，这也太不合常理了是不啦？”
难道有诈？吕蒙也没想明白：“主公，要不我先去侦察一下？”
孙权点点头：“也好，那你先派人过去打探打探吧。”
“我亲自前去！”吕蒙豪情万丈。
孙权忙摇手道：“不可不可，你是我深爱之将，怎么能亲入险地呢？万万不可。”
“在下愿为主公赴汤蹈火，在所不辞！”吕蒙坚持亲往。
往脸上抹点灰，换上一身破衣裳，拿着一只缺口瓷碗，吕蒙混入了巴丘新城。
巴丘新城建设得不像个军事城防，城墙并不高，甚至有几处破损，竟然也没及时修补。城里不时有成队的百姓肩扛粮袋，军士们则推着一辆辆粮车，不断把粮食运送进几十个大粮仓里。
吕蒙凑上前去，伸出碗来：“好心的人啊，打发一点吧。”
扛粮的人正累着呢：“奇怪了，怎么在巴丘新城里还会有乞丐呢？去去去！”
吕蒙心里一惊，难道说这城里现在粮食吃不完，吃了不要钱？连乞丐都没有一个了，那我这身打扮反而会引起他们怀疑？
幸好扛粮的民夫接着又说了一句：“看你身强力壮的，还不如到那边登记一下，扛几袋粮赚些吃喝呢。”
吕蒙眼前一亮，紧紧跟上接口问道：“大哥，这要到哪里登记啊？”
民夫头也不回：“跟着我们走就行了。”
吕蒙跟着来到粮仓前，看着民夫和军士们都把粮食卸在门口，然后再由里面的军士背进去，显得很神秘的样子。
民夫把吕蒙带到大门口一张案桌前：“你就在这里登记吧。”
案桌后坐着一名粮官，身后立着两名军士，听到那民夫的话，抬头训斥道：“何聋子，你真是个聋子啊，不是告诉你不要带陌生人到粮仓来吗？”
何聋子并不聋，忙回话道：“大人，这是个乞丐，还在街上要饭呢，我是看他可怜，希望大人发发慈悲，让他混口饭吃。”
吕蒙赶紧接口道：“大人，您就发发慈悲吧。”
粮官瞪了何聋子一眼，挥手叫他走开，问吕蒙：“你叫什么名字，怎么跑到这里来了？我们巴丘城里可没有乞丐。”
吕蒙连连弯腰作揖：“大人，我姓满名仁，家乡那边闹匪乱呢，所以一路乞讨，就到了贵地来了，还希望大人能赏口饭活命啊。”
粮官把吕蒙好好打量一番：“满仁？我看你是在瞒人吧，你这身板壮壮的，不像是看看他能不饱的人啊。听你口音，应该是汝南一带的人吧？”
吕蒙吓一跑，虽然“瞒人”是他故意取的，但是自己在江